Текстильные цепочки поставок уже перестраиваются: компании расширяют производство и закупки за пределами Китая. Многочисленные изменения торговой политики США с 2025 года ускорили этот процесс. Хотя американские пошлины на текстильную продукцию, по-видимому, стабилизировались, расстановка сил среди стран – производителей одежды продолжает заметно меняться. В 2025 году Coface опубликовала рейтинг наиболее конкурентоспособных стран для текстильного производства за пределами Китая. Теперь он обновлен с учетом последних изменений пошлин США.
Изменения тарифной политики США меняют позиции стран в рейтинге конкурентоспособности производства одежды и обуви.
Они могут укрепить положение ряда поставщиков из Азии и Африки. При этом расширение географии поставок за пределами Китая остается долгосрочной структурной тенденцией.
– отмечает Эв Барр, отраслевой экономист Coface.
Конкуренция с Китаем усиливается
Китай остается крупнейшим в мире экспортером одежды и обуви, однако его доля в мировом экспорте продолжает сокращаться. Этому способствуют рост стоимости труда и стремление компаний диверсифицировать цепочки поставок.
Чтобы определить, какие страны лучше всего подготовлены к этим изменениям, Coface обновила индекс конкурентоспособности производства одежды и обуви. Он опирается на четыре группы факторов:
- условия ведения бизнеса;
- доступность рабочей силы на конкурентных условиях;
- социальные и экологические критерии;
- развитость промышленной экосистемы текстильной отрасли.
В индекс также включен показатель, учитывающий пошлины США. Последние изменения американской тарифной политики повлияли на относительную конкурентоспособность многих производителей. Несмотря на отмену части пошлин, продукция из Китая по-прежнему облагается более высокими ставками, чем товары из ряда конкурирующих стран. В долгосрочной перспективе это может изменить расстановку сил между крупнейшими производственными центрами мира.
Лесото и Мадагаскар могут выиграть от изменения пошлин
Бангладеш сохраняет первое место в рейтинге. Главное изменение – повышение конкурентоспособности Лесото и Мадагаскара. Теперь они входят в число лидеров, хотя в предыдущей версии рейтинга, опубликованной летом 2025 года, их не было.
Подъем этих стран во многом связан с отменой дополнительных пошлин, которые серьезно затрудняли доступ их продукции на рынок США. Укрепляют позиции и другие азиатские страны, в том числе Камбоджа, Пакистан и Шри-Ланка. Вьетнам и Индонезия вошли в первую двадцатку.
Новая география поставок в текстильной отрасли
Изменения в рейтинге отражают более широкую тенденцию: глобальная конкуренция в текстильной отрасли уже не определяется только стоимостью труда. Доступ к рынкам, торговая политика, развитость промышленной экосистемы и стабильность экономических условий теперь имеют не меньший вес при выборе стран для закупок и размещения производства.
На фоне растущей напряженности в мировой торговле и поиска более устойчивых цепочек поставок компании все чаще выбирают страны, которые сочетают конкурентоспособность, производственные возможности и доступ к крупнейшим потребительским рынкам. Последние изменения американских пошлин показывают, как быстро пересмотр торговых условий способен перераспределить конкурентные преимущества между странами-производителями.
Индекс конкурентоспособности производства одежды и обуви (z-оценка)
> Что изменилось за год с небольшим? Вернитесь к нашему анализу 2025 года, чтобы узнать, как изменения торговой политики США повлияли на относительную конкурентоспособность стран – производителей одежды.
> Ознакомьтесь с обновленной оценкой рисков в текстильной и швейной промышленности.
