Новые санкции, смена акционеров или обострение геополитической ситуации – и сотрудничество с еще вчера надежным партнером становится высокорисковым. Риски несоблюдения нормативных требований, или комплаенс-риски, усложняются и меняются все быстрее. Их источники многочисленны и нередко скрыты от глаз. Санкции, репутация, связи между собственниками, расследования, негативные публикации в СМИ – эти сигналы быстро меняются и выходят далеко за рамки финансовых показателей. Эксперты Coface и LSEG объясняют, как эффективно отслеживать риски партнеров, не замедляя работу бизнеса.
Комплаенс-риски меняются по существу
Геополитическая напряженность, санкции, мошенничество и репутационные угрозы могут за сутки изменить положение компании. В этих условиях комплаенс-риски все быстрее и непосредственнее влияют на бизнес. Последствия нарушения требований уже не ограничиваются штрафами, замороженными платежами и расторгнутыми контрактами. Репутационный ущерб надолго подрывает доверие клиентов, банков и партнеров, даже если компания работает преимущественно на внутреннем рынке. Прежде комплаенс считался главным образом задачей юридических подразделений и служб управления рисками. Теперь его роль выходит далеко за рамки формальных проверок: он стал важной частью управления коммерческими рисками и принятия решений.
Точная оценка клиентов, партнеров и поставщиков стала для компаний стратегическим приоритетом. Согласно исследованию «Барометр данных и ИИ – 2026», проведенному Coface совместно с Les Echos Études, 41% из 900 опрошенных руководителей назвали безопасность данных и соблюдение нормативных требований главными поводами для беспокойства. Это заметно больше доли тех, кого тревожат затраты или неопределенность окупаемости инвестиций – 24%. Основания для такой обеспокоенности есть: по данным Глобального санкционного индекса LSEG, с 2017 года число физических лиц под санкциями выросло на 446%.
Ситуация в Ормузском проливе, российско-украинский конфликт, соперничество Китая и США – геополитические риски способны за несколько дней нарушить цепочки поставок в других частях мира. Новые санкции, изменения в составе акционеров, зависимость от конкретной страны или отрасли, экспортный контроль – все это может внезапно сделать надежного клиента или поставщика высокорисковым контрагентом. Экспортные ограничения и меры против обхода санкций дополнительно усложняют проверку партнеров.
Мы вступили в эпоху, когда комплаенс-риски перестали быть статичными и меняются очень быстро.
Соблюдение требований теперь напрямую влияет на повседневную работу: на возможность заключить договор, оказать услугу, рассчитаться с контрагентами или просто продолжить деловые отношения.
– Магали Бурон, специалист по рискам и комплаенсу LSEG Risk Intelligence.
Почему регуляторное давление не ослабнет
Регуляторное давление само по себе не ново, но оно заметно усиливается. Санкции – лишь часть гораздо более широкого процесса. Требования должной осмотрительности, противодействие отмыванию денег, экспортный контроль, регламент ЕС о цифровой операционной устойчивости финансового сектора (DORA), директива ЕС о противодействии отмыванию денег (AML), правила Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) – число норм быстро растет, а нагрузка на бизнес увеличивается.
- В Европе директива о должной осмотрительности в области корпоративной устойчивости (CS3D), применение которой запланировано на 2029 год, обяжет крупнейшие компании выявлять риски и управлять ими по всей цепочке создания стоимости.
- В сфере экспортного контроля правило BIS об аффилированных лицах (Affiliate Rule) распространяется на зарубежные дочерние компании, контрольные пакеты которых принадлежат организациям под санкциями. Для руководителей бизнеса это означает, что одной проверки названия по санкционному списку уже недостаточно. Нужно анализировать структуру собственности контрагента и его связи с другими компаниями, а в зависимости от продукции – также страну назначения и конечное использование товара.
- В рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Европейское управление по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLA) предусматривает с 2028 года прямые проверки примерно 40 финансовых организаций с наиболее высоким уровнем риска.
Компании сталкиваются со все большим числом новых норм, которые охватывают самые разные сферы. Но все они сводятся к одному требованию – точно знать, с кем вы работаете.
Сегодня компании недостаточно понимать, кто ее непосредственные контрагенты. Необходимо оценивать риски по всей цепочке связанных с ними третьих лиц – от ближайших до самых отдаленных
– Магали Бурон, специалист по рискам и комплаенсу LSEG Risk Intelligence.
Почему важно отслеживать всю сеть деловых связей контрагента
Эти изменения смещают акценты в оценке комплаенс-рисков. Проверить, находится ли компания под санкциями, уже недостаточно: отсутствие ее в списках не гарантирует безопасности сотрудничества. Партнер может создавать репутационные риски и без формальных санкций – например, если он связан с публичным должностным лицом, напрямую контролируется структурой, сотрудничество с которой сопряжено с повышенными рисками, или фигурирует в расследовании мошенничества, коррупции либо отмывания денег.
Отслеживать санкции необходимо, но одних этих данных недостаточно. Для полноценной оценки комплаенс-рисков нужно сопоставлять и другие сведения:
- информацию о публичных должностных лицах (PEP);
- данные обо всей структуре владения и управления, включая руководителей, акционеров и конечных бенефициарных владельцев (UBO);
- сведения о платежеспособности;
- негативные публикации в СМИ, которые позволяют узнать о расследованиях, серьезных обвинениях или криминальных связях прежде, чем они создадут угрозу для вашего бизнеса.
Принимать деловые решения нужно на основе комплексной оценки партнеров: их кредитоспособности, подверженности рискам, репутации, соблюдения нормативных требований и санкционного статуса. Для этого необходимо составить полную карту рисков и сочетать обязательную проверку перед началом сотрудничества с непрерывным мониторингом всей сети деловых связей компании.
Комплаенс-риски не ограничиваются санкциями. Они начинают влиять на бизнес, как только вы вступаете в отношения с неблагонадежными партнерами – даже косвенно. Причиной могут стать и незначительные инциденты, а последствия могут наступить очень быстро.
– Лерой Аулу, руководитель продаж корпоративным клиентам подразделения бизнес-информации Coface во Франции.
Оценивайте риски заранее и принимайте обоснованные решения
От управления рисками к росту: скачайте глобальное исследование Coface и узнайте о пяти стратегиях, которые помогут раскрыть потенциал вашего бизнеса.
Свяжитесь с нашими экспертами в вашем регионе и запросите индивидуальную демонстрацию решения Urba360 × LSEG.
