Древесина пополнила растущий список товаров, на которые США вводят специальные тарифы. Формально меры выглядят жестко, однако для глобальных поставщиков влияние, судя по всему, будет ограниченным. Для американских импортеров и производителей изменения могут сказаться на ценовой динамике и цепочках поставок. Разбираемся, что именно меняется и как это может повлиять на бизнес.
С 14 октября вступили в силу новые пошлины:
- 10% – на хвойную древесину, как в виде пиломатериалов, так и в виде деловой древесины;
- 25% – на ряд категорий деревянной мебели, включая кухонную, ванную, а также мягкую мебель с деревянным каркасом.
Древесина – стратегический товар под особым контролем США
Страны, имеющие действующие торговые соглашения с Вашингтоном – ЕС, Великобритания и Япония, – не подпадают под единый повышенный тариф. Для них действует принцип: применяется либо новая секторальная ставка, либо та, что зафиксирована в соглашении, – выбирается меньшая из двух.
Например, Евросоюз, который обеспечивает 16% американского импорта необработанной древесины и пиломатериалов и 8% импорта деревянной мебели, сталкивается максимум с 15% тарифом.
Мексика и Канада также частично защищены – соглашение CUSMA (бывший NAFTA) освобождает ряд их поставок от пошлин.
Интерес Вашингтона к хвойной древесине понятен: страна критически зависит от импорта. В 2024 году США завезли пиломатериалов в четыре раза больше, чем экспортировали. Материал широко используется в гражданском и военном строительстве, что делает древесину стратегически значимым сырьем.
Конфликт вокруг канадских лесозаготовок длится не один десяток лет. США считают, что Канада предоставляет своим производителям слишком дешевые права на вырубку, что создает несправедливую конкуренцию. В результате на канадскую древесину периодически накладываются компенсационные и антидемпинговые пошлины, которые этим летом были повышены с 14,4% до 35,2% для большинства экспортеров.
Точечные тарифы и минимальный риск нарушения поставок
Несмотря на жесткость риторики, новые пошлины вряд ли изменят расклад на рынке. Американские компании не станут массово переключаться на внутреннюю древесину – цены внутри США остаются примерно втрое выше импортных (ориентир – цены американского экспорта как индикатор внутренних).
Сдвигов среди стран-поставщиков также ожидается немного. Канада – ключевой игрок, обеспечивающий более 70% импорта сырой древесины и пиломатериалов в США. Формально страна попадает под новый 10-процентный тариф, но:
- значительная часть канадских поставок по-прежнему освобождена от пошлин благодаря CUSMA – по крайней мере до его пересмотра в 2026 году;
- даже с учетом повышенных антидемпинговых мер Канада сохраняет ценовое преимущество: в 2024 году ее древесина на американском рынке была примерно на 50% дешевле, чем европейская.
Поэтому повышение тарифов вряд ли способно подорвать конкурентоспособность канадских производителей.
Совсем другая картина – в сегменте деревянной мебели, где доминируют Вьетнам и Мексика. Высокая степень переработки делает продукцию уязвимой к тарифам: для мебели трудно выполнить правила происхождения CUSMA, из-за чего она чаще попадает под повышенные ставки.
Цены вырастут, но оживления американского производства не будет
Ожидать рывка в производстве американских пиломатериалов не стоит. Отрасль так и не смогла оправиться после падения на 6,5% в 2019 году, и к 2024 году индекс производства пиломатериалов и деревянных конструкций оставался на 5,6% ниже уровня 2018 года.
Зато ценовое давление почти неизбежно. Если зарубежные поставщики не смогут полностью «поглотить» рост пошлин за счет сокращения своей маржи, увеличение стоимости древесины будет переложено на бизнес – от производителей до ритейлеров – или напрямую на конечного потребителя.
Полезные материалы
- Подробное объяснение регламента EUDR, который вводит обязательную проверку цепочек поставок для компаний, работающих с товарами, которые могут способствовать вырубке лесов – в подкасте Coface Trade Talk.
- Оценка Coface по рискам в глобальном деревообрабатывающем секторе.
