Топ-500 компаний Центральной и Восточной Европы: обновленный рейтинг
Международная группа Coface, специализирующаяся на торговом страховании и управлении рисками, представляет рейтинг 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы, исключая Россию и Австрию, за 2020 год.
- Оборот 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), исключая Россию и Австрию, в 2020 году упал на 3,3% до 667 млрд евро
- Топ-10 крупнейших компаний России, также представленных в публикации отдельным списком вне общего рейтинга, выручили за прошлый год в общей сложности 315,6 млрд евро, то есть почти половину (47%) от того, что заработали 500 крупнейших предприятий ЦВЕ вместе взятые
- 54% от общей выручки бизнеса в рейтинге региона приходится на компании всего в трех секторах
- Рынки ЦВЕ сумели эффективно адаптироваться к пандемии
- В отраслевом разрезе ведущие позиции удерживают предприятия из трех секторов: на первом месте – полезные ископаемые, химикаты, топливо, пластики и фармакология. Второе место принадлежит автопрому и транспортному сектору, третье – неспециализированной торговле
В соответствии с методологией Coface в регион Центральной и Восточной Европы входят, наряду с другими странами, также Россия и Австрия, однако в общем рейтинге топ-500 российские и австрийские компании не участвуют. В России, поясняют эксперты Coface, находится большое число очень крупных по меркам региона компаний, которые могли бы занять сразу несколько сотен строчек в рейтинге топ-500 ЦВЕ, что не позволило бы получить цельную картину рыночной и отраслевой динамики в западных странах-соседях РФ. По этой причине данные о российском бизнесе представлены в рейтинге Coface отдельным списком топ-10 РФ.
Средний годовой оборот по рейтингу топ-500 ЦВЕ, исключая Россию и Австрию, сократился в 2020 году до 1,33 млрд евро (1,38 млрд евро в 2019 году). С одной стороны, экономика региона на фоне кризиса столкнулась с весомыми проблемами, с другой – рынки ЦВЕ доказали, что располагают солидным запасом прочности и потенциалом для роста, отмечает Coface.
«Рынки региона ЦВЕ адаптировались к реалиям пандемии. Тем не менее обстановка была непростой как в Европе, так и во всем мире, в связи с чем объемы товарооборота и чистой прибыли 500 крупнейших компаний региона существенно сократились», – комментирует Василий Чекулаев, генеральный директор Coface Россия.
Порядка трети от общего числа компаний в рейтинге 2020 года по региону приходится на Польшу. Пандемический кризис нанес польскому рынку ощутимый удар, но совокупный товарооборот крупнейших компаний региона, зарегистрированных в Польше, при этом сократился всего на 0,1% – до 258,2 млрд евро, тогда как чистая прибыль «просела» куда сильнее – на 20,6%. Для сравнения – суммарный оборот топовой российской десятки, представленной в рамках публикации Coface отдельным списком, составляет 315,6 млрд евро, то есть превышает оборот всех польских компаний в списке вместе взятых (а это 161 предприятие) на 57,4 млрд евро, или на 22,2%.
В Чехии зарегистрировано около 15,4% (77 штук) от общего числа предприятий в списке топ-500. Совокупный оборот всех 77 чешских компаний в рейтинге составил 102 млрд евро – более чем втрое меньше, чем оборот десяти крупнейших компаний РФ за тот же период. Почти четверть (24,7%) чешских компаний, вошедших в рейтинг, работают в автопроме и транспортном секторе, их оборот составил 35,5 млрд евро (34,8% от общего по чешским компаниям).
Ненамного отстает от Чехии по числу компаний в рейтинге региона Венгрия – в ней зарегистрировано 13,6% (68 штук) от общего числа компаний в списке топ-500. Товарооборот венгерских компаний в рейтинге по итогам 2020-го упал на 1,1% по сравнению с предшествующим годом, при этом чистая прибыль обвалилась на 49,6%. Как и в случае с Чехией, наибольшая доля (23,5%) крупнейших венгерских компаний работает в автомобильной промышленности и транспортном секторе.
Три крупнейших сектора генерируют больше половины от общей выручки по рейтингу
В отраслевом разрезе первое место в рейтинге региона, как и в прошлые годы, принадлежит сектору «полезные ископаемые, химикаты, топливо, пластики и фармакология». На него приходится 89 компаний (17,8%) из рейтинга, а суммарный оборот этих компаний составил по итогам года 133,9 млрд евро. В то же время сразу восемь компаний из сектора, которые вошли в топ-500 в прошлом году, в этом году выбыли из рейтинга – это антирекорд года. В целом на фоне кризиса выручка компаний в секторе сократилась на 16,6%, тогда как чистая прибыль упала на 60,6%.
На втором месте располагаются автомобильная промышленность и транспортный сектор, которые в рамках методологии рейтинга объединяются в одну индустрию. В этом году на нее пришлось 84 компании (16,8%) в рейтинге – на пять меньше, чем в прошлом выпуске топ-500. Выручка сектора упала 9,7%, чистая прибыль – на 61,3%. Из-за пандемического кризиса и дефицита полупроводников продажи новых транспортных средств по всему миру сократились на 13,8%, а в Европе даже сильнее – на целых 20,2%. Тем не менее автомобильная промышленность ЦВЕ остается конкурентоспособной и в целом находится в устойчивом положении благодаря инвестициям и успехам прошлых лет, отмечают эксперты Coface.
Наконец, третье место занимает в этом году неспециализированная торговля – на этот сектор приходится 70 компаний в рейтинге топ-500 по ЦВЕ, исключая Россию и Австрию. Причем больше трети (35,7%) из этих компаний зарегистрированы в Польше – в том числе два крупнейших ретейлера региона Jeronimo Martins Polska и Eurocash. Росту объемов розничных продаж в Центральной и Восточной Европе поспособствовало восстановление объемов потребления домохозяйств во второй половине 2020 года на фоне благоприятной ситуации на рынке труда.
Увеличение средних зарплат из-за дефицита кадров при этом сдерживало рост чистой прибыли бизнеса. Тем не менее выручка крупнейших ретейлеров, вошедших в список топ-500, выросла до 102 млрд евро, или на 9,6% – это рекорд рейтинга 2020 года среди всех секторов. Чистая прибыль также выросла, но куда скромнее – всего на 2,7%.
Скачайте полную версию исследования на английском языке бесплатно: нажмите на изображение или ссылку ниже
